En el siglo XIX, el humilde músico Juventino vive con su hermano sastre y la madre de ambos. Juventino da clases de piano a la joven y rica Margarita; se enamoran y el compone el vals "Sobre las olas". Juventino queda pobre y solo cuando su hermano es muerto por meterse en la política, muere también su madre y él renuncia a Margarita para que ella sea feliz con su novio, el abogado Raul.
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